9月19日傍晚，容百科技（688005.SH）披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，宣布此次定增最終以42.11元/股（為競(jìng)價(jià)前一日收盤(pán)價(jià)的92.48%）發(fā)行價(jià)格向13家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票31,681,102股，募集資金總額達(dá)13.34億元。
值得一提的是，公司本次定增獲得市場(chǎng)化資金認(rèn)購(gòu)訂單規(guī)模達(dá)21.34億元，實(shí)現(xiàn)近160%的超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)對(duì)象均為市場(chǎng)化投資人。本次定增的成功發(fā)行，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力公司深化產(chǎn)業(yè)布局。
認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超預(yù)期 資本市場(chǎng)又一標(biāo)桿項(xiàng)目
容百科技本次定增項(xiàng)目獲得踴躍認(rèn)購(gòu)，最終合計(jì)13家投資機(jī)構(gòu)成功獲配。本次，既有興證全球、創(chuàng)金合信、諾德等公募基金，香港上海匯豐銀行有限公司、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司、國(guó)泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司等外資機(jī)構(gòu)（合格境外機(jī)構(gòu)投資者暨QFII），保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司，同時(shí)還有麗水市富處股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、浙江深改產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)等地方國(guó)資背景機(jī)構(gòu)，中信證券、國(guó)泰君安證券、信達(dá)證券、國(guó)泰君安資管等券商、資管及資管產(chǎn)品等投資人。這些優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)的成功獲配，極大地豐富了公司的股東結(jié)構(gòu)。
在本次定增中，市場(chǎng)化投資者認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為1.6倍。根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次發(fā)行最終定價(jià)為42.11元/股，共發(fā)行31,681,102股，募集資金13.34億元。本次發(fā)行價(jià)格為競(jìng)價(jià)前一日收盤(pán)價(jià)的92.48%，此次定增投資人以接近市場(chǎng)價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司定增，代表市場(chǎng)對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的高度認(rèn)可及堅(jiān)定信心。
今年以來(lái)，二級(jí)市場(chǎng)震蕩下行整體估值低迷，資本市場(chǎng)對(duì)行業(yè)存在諸多不確定性疑惑導(dǎo)致市場(chǎng)資金面趨緊。在此嚴(yán)峻背景下，本次定增的圓滿(mǎn)落地，更加彰顯了公司作為新能源領(lǐng)域全市場(chǎng)覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)上市公司在資本市場(chǎng)的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。
市場(chǎng)搶籌 公司價(jià)值備受資本市場(chǎng)青睞
定增募集資金將助力公司全球化戰(zhàn)略拓展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球化布局，同時(shí)也有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，確保穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
本次定增的成功發(fā)行，也顯示出市場(chǎng)投資者對(duì)公司新一體化戰(zhàn)略以及鋰電正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的堅(jiān)定信心。公司作為全市場(chǎng)覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)，業(yè)績(jī)亮點(diǎn)、未來(lái)潛力及投資價(jià)值正不斷得到資本市場(chǎng)認(rèn)可，也為公司技術(shù)升級(jí)改造和海外項(xiàng)目擴(kuò)建提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。
容百科技作為全市場(chǎng)覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)，一直以來(lái)憑借不斷的科技創(chuàng)新投入，積極展開(kāi)新一體化戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，為公司的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不僅如此，公司還通過(guò)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)優(yōu)化，不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，穩(wěn)步提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，穩(wěn)居行業(yè)龍頭。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2022年公司高鎳三元正極材料國(guó)內(nèi)市占率為 33%，連續(xù)三年行業(yè)第一，連續(xù)兩年保持全球市占率第一，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，正朝著建立具有一流創(chuàng)新能力以及高度商業(yè)文明的新能源產(chǎn)業(yè)集群的偉大愿景目標(biāo)不斷前行。
今年以來(lái)，包括東吳證券、招商證券、中信證券、中金公司、長(zhǎng)江證券等在內(nèi)的主流券商發(fā)布多份容百科技深度研報(bào)和點(diǎn)評(píng)研報(bào)，對(duì)公司堅(jiān)定戰(zhàn)略聚焦、不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)等表現(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)，并基于“新一體化布局完善”“成長(zhǎng)性和業(yè)績(jī)?cè)隽靠善凇薄拔磥?lái)發(fā)展空間廣闊”等理由給出買(mǎi)入和增持評(píng)級(jí)。
未來(lái)，容百科技將繼續(xù)以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，推進(jìn)中國(guó)正極產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能全球化進(jìn)程，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
